Case Study: AGSM Verona
”L’utilizzo di Tagetik ha portato a una riduzione dei tempi di raccolta del budget del 70%, eliminando l’inserimento manuale delle informazioni e dei dati necessari alla realizzazione del budget. Il progetto è stato implementato in un solo mese da un team di consulenti Tagetik estremamente preparati che hanno trasformato le nostre aspettative in soluzioni adatte alle nostre esigenze nei tempi e nei costi previsti.” Gabriele Colombo, Luisa Daronco di AGSM Verona SpA
AGSM Verona aveva la necessità di implementare un sistema di CPM per gestire il processo di raccolta del budget.
Analisi della situazione ed esigenze specifiche
AGSM Verona spa è radicata sul territorio comunale di Verona ed opera nella produzione, distribuzione, trading e vendita di energia elettrica e gas, nel teleriscaldamento, nel ciclo idrico integrato, nel trattamento dei rifiuti, nelle telecomunicazioni e nella cartografia.
Nonostante la complessità del Gruppo, la presenza di 160 centri di costo diversi e la peculiarità dell’azienda, la raccolta di tutte le informazioni transitava su files excel condivisi in rete dal controllo di gestione e da tutte le funzioni coinvolte nel processo di budget (Responsabili di business, Responsabili di centro di costo, Responsabili di commessa): strumenti semplici e conosciuti da tutti che non garantivano però alti standard di affidabilità e sicurezza.
Dopo l’approvazione del budget, era poi necessario inserire manualmente i dati mensilizzati nel sistema ERP con un grande dispendio di tempo e con possibilità di errori di imputazione.
Il budget, inoltre, puntava soprattutto sul risultato economico, con una sintetica indicazione degli impatti finanziari e carente della situazione patrimoniale della società.
Tale limitazione non consentiva una completa analisi mensile economica, finanziaria e patrimoniale della società.
Obiettivi
Il progetto doveva assicurare la raccolta dei dati di budget in tempi inferiori rispetto al passato garantendo sicurezza e affidabilità, oltre a:
- Riduzione dell’attività di inserimento manuale
- Integrazione dei flussi di informazione da e verso il DataWareHouse e il sistema ERP
- Impatto minimo sull’infrastruttura
- Interfaccia utente semplice e consolidata (excel)
I risultati
La nuova soluzione di Tagetik ha permesso la formulazione del budget economico con tutte le informazioni residenti sul data base Tagetik e con una serie di report appositamente implementati a sistema.
Al contempo è stato possibile predisporre il budget 2008 con i conti economici divisi per prodotto/funzione, allineati al conto economico consolidato e al piano pluriennale degli investimenti. Il tutto è stato realizzato con una riduzione della tempistica di raccolta del 70%, nessun impatto sia sui contributori, che continuano a utilizzare un’interfaccia excel, minimo impatto sull’infrastruttura tecnologica. Il progetto si completerà entro l’anno con la parte di previsione patrimoniale e finanziaria.
L'azienda
AGSM è la scintilla che accende Verona. Dal 1898 assicura alla città la disponibilità di servizi essenziali, motori di crescita sociale e sviluppo industriale.
AGSM ha acquisito nel tempo una profonda conoscenza del mercato in cui opera e delle esigenze dei suoi Clienti che le hanno permesso di diventare un punto di riferimento nel territorio per la varietà della sua offerta.
L’attività del Gruppo AGSM è caratterizzata dall’erogazione dei servizi energia elettrica, illuminazione pubblica, gas e teleriscaldamento, gestione energetica degli edifici, trattamento dei rifiuti solidi urbani, telecomunicazioni e cartografia e comprende sia la gestione operativa degli impianti tecnologici sia le operazioni di rapporto tecnico commerciale con la clientela come la preventivazione dei lavori, la gestione dei contratti e degli allacciamenti, la misurazione dei consumi e la loro fatturazione.
Grazie alla capacità di evoluzione, AGSM è oggi una delle principali aziende multiservizi d’Italia. AGSM è una società per azioni la cui proprietà è attualmente del Comune di Verona nel 100 per cento delle quote. AGSM è socio Confindustria.
